诺登诺诺转过头去，身后哪里还有同伴的身影，只有三个体态臃肿，浑身留着血脓水的怪物直勾勾地盯着自己。它们的身上还保留有被撕裂成碎块的衣物或护甲，甚至还能看到些人类的皮肉浮于表面。
“你......你们什么时候？”同伴们就这样在他浑然不觉的情况下变成怪物，他原本还想着能依靠同伴们的力量彻底打败莫比乌斯，可现在看来一切都已经结束了。
“诺登诺诺！你以为所有人都像你一样吗？”而在这时，莫比乌斯也从刚才的虚弱状态中缓过神来，它重新拾起自己的巨斧，向诺登诺诺走去。
“是你！你把他们变成了这样！”
“真的是因为我吗？你要不要亲自问问他们，听听他们到底是怎么想的？”莫比乌斯戏谑地抬起手来，指向同样变为魔物的三个同伴。
“好痛好痛好痛，我不想死，我不想再，再每次都被碾碎了，我不要再和以前一样！”由希兹变成的怪物率先回答。这三个怪物没有嘴巴，诺登诺诺看不出它们究竟是如何发出的声音，不过却能看见发声时它们的身体稍稍肿胀，并且有些血水状的水雾从身体的褶皱中喷出。
“魔力！嘻嘻！伟大的神力！只要灵魂堕落，就能彻底占有它！”由萨特化作的怪物兴奋地扭动着自己的身体，它因为诺登诺诺拥有的神力而疯狂，并且迫切地希望得到那种力量。
“为什么，为什么我无论做什么都无法取代她？！诺登诺诺，永远和我在一起，成为我身体的一部分好不好？！”由克缇亚化作的怪物胡乱地说些不明不白的话，可它却是最让诺登诺诺精神崩溃的一个。
“怎么样，你都听到了吧？如果不是主动选择接受魔神的力量，它们作为神选者的同伴又怎么可能变成这样呢？”
“也就是说，你们所有人都宁愿让自己的灵魂堕落吗......”
“不不不，你不明白，这可不是什么堕落，相反，这是世界上最伟大的进化！我们只是选择了站在强者一边而已，获得强者的力量，成为它们的一员。好了，大家，让我们一起来接受真正的神力吧！”莫比乌斯再次伸出那些黑雾化为的触手般物体，它用这种东西将自己和其他三个魔物连接起来，然后将它们吸纳入自己的身体。诺登诺诺本还打算干扰它的行动，可莫比乌斯只是随手挥出另外一条更具有实体的触手就将他挡下。
“完成了完成了！现在我们四个的力量全部合在一起了，我从未感受过这样强大的力量！”
因为吸收了另外三个魔物的全部力量，莫比乌斯散发出的气场比之前强上不知多少倍，只是站在它身边，都能感觉到周围的空间正在被扭曲。融合完成的莫比乌斯看上去比之前还要可怕，无数根骨刺刺穿那看起来坚硬无比的皮肤生长，并且在外面长出了像瘤子一样的东西。它的上身还长满了粗糙的刚毛，哪怕只是轻轻触碰到都能剐下一层皮，这些怪异的东西像活体一样扭动摩擦着，发出极其不和谐的刮擦声。此外，它的巨斧也融入成为身体的一部分。
“怎么样，诺登诺诺，你也不需要抵抗了，直接把你的力量交出来就好了，反正你不是也一直不想要吗？把它给我！”莫比乌斯狂躁地向前扑来，它现在已经看不出直立的形态，而完全是一个扭曲的怪物形态。
“不可能，我绝对不会让你拥有这种力量！”纵使诺登诺诺不愿担负神选的责任，可他更不希望这个世界因为自己的逃避而被毁灭。如果莫比乌斯得到这份力量，它一定会杀光世界上所有的人类的！
可神剑内的魔力，以及自身的魔力已经在刚才的战斗中消耗殆尽，哪怕他抱着必死的决心来战斗，面对与莫比乌斯之间极其悬殊的差距也无济于事。毫不意外，莫比乌斯仅仅只是奋力挥臂，就将他打倒在地上，然后这头怪物用双爪刺穿自己的手臂，将自己的身体钉在地上，连神剑也掉落在地上。
不过对方并不急着杀死自己，它转而伸出一条触手包裹住神剑，并再次释放出黑雾，试图像吞食掉那希兹、克缇亚、萨特，以及自己的巨斧那样将神剑融入自己的身体。但这毕竟是神剑，只要它的主人的意志还没有屈服，就绝不可能将力量献与他人。
“你还有什么可抵抗的？诺登诺诺！即使你继续轮回下去，我也必将到接下来的轮回中永不停息地虐杀你、碾碎你！你只是个低贱的人类，作为人类，你的灵魂永远会有疲倦的一天，终究会乖乖交出你的力量。如果你不愿意向我卑躬屈膝，那么我就要将你的双腿打断强迫你跪倒在我面前！”
“呸——！”哪怕身体无法动弹，诺登诺诺却也啐出一口唾沫，吐在莫比乌斯脸上，“如果你真的能做到，那就尽管来试试吧！我拥有无限的可能，总能够找到一种办法置你于死地！”
这就是诺登诺诺真正的苦痛开始前的全部经历，如果现在的他想起自己曾经的豪言壮语，不知又会露出怎样的表情？
自那一次被融合体的莫比乌斯击败以后，诺登诺诺就开始寻找起能够打败它的方法。轮回的能力似乎受到了干扰，他每次都会在自己曾经走过的不同地方醒来，有时是在特拉卫城的旅馆里，有时会在曾经扎过营地土丘上，甚至有一次竟还躺在荒山的巨大蘑菇上。
不过不管自己身处何方，莫比乌斯总会精准地找到自己的踪迹，和自己战斗，然后每次都以它的胜利告终。正如它自己所说的，它必将在接下来的轮回中永不停息的虐杀自己、碾碎自己。